机构投资者与加密货币市场

机构投资者与加密货币市场

暴走时评:交易加密货币的机构投资者在2018年获得了成功,一些知名企业纷纷涌入并占据了席位。而大型投资者逐渐增加的兴趣,在支持数字资产以及推动市场转型方面也发挥了作用。

翻译:Miracle Zhang

交易加密货币的机构投资者在2018年获得了成功,一些知名企业纷纷涌入并占据了席位。而大型投资者逐渐增加的兴趣,在支持数字资产以及推动市场转型方面也发挥了作用。

加密货币市场会在2019年再次看涨吗?

彭博社表示,去年曾有报道称,乔治索罗斯(George Soros)和洛克菲勒(Rockefeller)家族开始在新兴加密货币资产类别中占据一席之地,坐拥260亿资金的索罗斯基金管理公司据称正在考虑交易数字资产。洛克菲勒家族的风险投资部门Venrock决定采用不同的方法与Coinfund进行合作,协助企业家开展区块链业务。

Galaxy Investment Partners首席执行官Mike Novogratz表示,在2019年第一季度和第二季度会有更多的机构投资者入场,加密货币市场在2019年也会再次上涨。


加密货币市场不再是游乐场

此前,由于加密货币缺乏监管和高波动性,投资者对是否进入加密货币市场犹豫不决,但由于大型企业的入场,这种情况正在发生变化。

数字识别管理系统Persona的联合创始人Stefan Neagu表示:“BTC吸引了大型参与者,因为机构投资者认为BTC是一种投资工具。这有助于加密货币市场的发展,因为它不再是一个游乐场,而是一个属于少数人的沙箱,他们将把实体经济中的钱转移到加密货币市场。”

2018年,场外交易(OTC)做市商茁壮成长,许多机构交易员开始转向场外交易。Etoro日前宣布已为机构买家开设了OTC平台,Coinbase和Hodl Hodl也于11月推出了OTC交易台。

根据加密货币研究组织Diar的说法,传统交易所的机构加密货币交易数量一直在减少,因为BTC受到了主要投资组合的欢迎,将比特币转向场外交易。

在OTC市场时段,BTC交易量增加了20%,而Grayscale的比特币投资信托(GBTC)交易量在2017年、2018年也分别下降了35%,似乎机构交易者转向了拥有更高流动性的OTC实物BTC市场。


流动性问题和操纵易感性

加密货币市场的另一个问题是流动性低、易受操纵。机构投资者的增加可能有助于锚定当前市场并操控价格。

Neagu表示:

“我怀疑机构投资者增加会导致流动性问题,我认为加密货币市场与股市不同是没有道理的。至于操控价格,我认为他们不会导致任何大的涟漪。回想一下,Mt. Gox在四个月内售出了价值2.3亿美元的BTC,他们使用的是交易所,而不是场外交易柜台。目前,这些机构参与者的‘权重’并没有那么大,不会导致BTC价格下降。”


香港加密货币监管条例

在亚洲,香港证券及期货事务监察委员会(证监会)已引入新规,限制机构投资者的加密货币交易。获得许可的投资组合经理和基金,若想虚拟资产投资超过其投资组合的10%,则需要获取许可证,这意味着将只允许合格的机构投资者投资虚拟资产组合。

总部位于新加坡的NEO Global Capital(NGC)的Roger Lim解释说,东亚的加密货币监管仍然支离破碎。然而,进一步的监管将推动治理和加密货币的主流采用。

Lim说道:

“当机构投资者、高净值个人和家族办公室继续严肃监控并认真对待加密货币,监管机构也致力于改善采用标准和指导方针,我预计市场将愈发成熟。如果该行业可以继续转变并将注意力转向这种增长,我认为我们很可能会在2019年卷土重来。”


必须解决加密货币托管问题

加密货币托管的关键是保护加密资产。杜绝发生交易所黑客事件、资金丢失、被盗或受到损害,任何为另一方持有资产的金融机构都应降低盗窃风险。

根据纽约梅隆银行的说法,市场对传统的既定托管人提供加密货币托管的需求不断增加。有许多公司推出了保护资产的服务,并且有报道称大型银行正在测试并在某些情况下推出加密货币托管解决方案。野村证券和洲际交易所已宣布计划,消息人士称其他主要银行如J.P. Morgan、Goldman Sachs和纽约梅隆银行等金融机构正在探索产品的开发。51%Crypto Research的创始人Tom Shaughnessy表示,托管解决方案的正式推出还可释放大量资金。

Coinbase于日前正式获得纽约监管机构的批准,将成立加密货币托管公司。此前,其首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)承认这一问题,称有100亿美元的机构资金在场外等待,而阻止这些人参与的头号问题是缺乏安全的托管服务。

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