以太坊上的代币化比特币供应总值突破11亿美元

以太坊上的代币化比特币供应总值突破11亿美元

暴走时评:令许多然感到意外的事,在以太坊去中心化金融的大势下,比特币竟实现了最佳突破。以代币化的形式,该数字资产将两种区块链的优点—比特币的价格价值和品牌以及以太坊的可编程性—整合成了一类需求量很大的代币。

翻译:Maya

仅在上周,BitGo上WBTC的供应量就超过了7.6万枚,此前在该平台上创造了一周内铸造近2.1万枚WBTC的历史纪录。

根据Dune Analytics的数据,此前一周保持着单周超过12,200枚代币的发行量记录。

总的来说,投资者已经使代币化比特币成为了DeFi上最大的资产之一,7家发行商共铸造了近10.7万枚代币化BTC,价值约11亿美元,与BlockFi等其他选择相比,大部分是被高额的借贷回报率吸引进来的。


为什么选择代币化比特币?

以太坊上的比特币的作用很简单。它为不断增长的去中心化交易所(DEX)提供流动性,比如Uniswap。根据The CoinDesk 20的数据,比特币目前的市值是第二大加密货币ETH的五倍。这些钱可以用来赚更多的钱。

代币化的比特币可以让投资者通过轻点几下,将大量的价值输送到以太坊网络及其年轻的DEX市场。

与传统或中心化交易所(CEX)市场相比,DeFi被认为是还很不成熟的。这一点可以从不同DeFi市场之间交易所账本上的订单之间的巨大价格差中看出。

市场上的价格差异会被交易者利用,这就是所谓的套利机会。

WBTC往往是投资者寻求套利的首选资产。比特币在价格价值上有很大的冲击力。DeFi交易平台上更多的资金使市场本身变得更加强大,因为更多的交易选择被呈现出来。

但比特币的代币化并非没有风险,尤其是软件风险。想要接触到比特币的流动性的投资者除了获得第一种加密货币的流动性外,还要支付更高的利息来覆盖资产损失的风险。

这在实际操作中有几种不同的形式。


比特币投资的安全性

不同的代币化模式代表着投资者资金的安全性假设不同。

对于代币化的比特币来说,安全性归根结底在于托管的类型以及投资是否有抵押物。主要存在三种模式:像BitGo这样的中心化公司;有抵押物的智能合约系统,比如tBTC;或者sBTC采用的完整的合成资产支持模式。

以太坊上的代币化比特币供应总值突破11亿美元

根据以太坊的数据,BitGo的Wrapped Bitcoin(WBTC)是过去几个月的爆款明星,流通量约为8.085亿美元。

它是中心化的,意味着存入的比特币由BitGo持有。想要WBTC的各方将BTC交给BitGo,然后收到一个相当于BTC的ERC-20代币作为回报。然后这枚ERC-20可以在二级市场上出售,或者嵌入DeFi应用中赚取收益。

Keep Network周二推出的tBTC与WBTC类似,但用节点、钱包和智能合约的网络取代了中心化的BitGo模式。这个网络旨在为类BitGo的过程带来更多的去中心化,让双方—比特币的储户和托管人—通过软件进行去信任的互动。

一些功能让这一切成为可能,比如比特币储户可以选择谁持有他们的比特币,以及托管人抵押150%的安全保证金(以ETH的形式),以防他们捐款跑路。

Ren的rBTC,根据Dune Analytics的数据,占到了所有流通中的代币化BTC的20%左右。它的运作方式与tBTC的节点网络类似,由Ren虚拟机RenVM作为比特币和以太坊区块链之间的去信任代理。

最后,sBTC也是一种比特币的ERC-20版本。但这次它由另一个代币支持,Synthetix网络代币(SNX)。每个sBTC不是由BTC支持的,而是SNX中一个BTC价值的800%,SNX是用于在Synthetix DEX上铸造合成资产(Syns)的代币。


代币化BTC的运作实例

以Alameda Research(交易平台FTX的姊妹公司)最近的一笔交易为例。

FTX允许用户在BTC和WBTC之间进行互换。当用户将比特币换成WBTC时,FTX会从Alameda的BTC/WBTC池中抽取。用户可以向FTX(Alameda)发送BTC并接收WBTC。当Alameda的WBTC池用完后,他们直接用BitGo补充。

Alameda是一个商人,也是WBTC去中心化自治组织(DAO)的一部分,这意味着它可以使用BTC发起新的WBTC的矿机。他们将BTC发送给BitGo,并以商人的身份在以太坊链上创建一个铸币请求。

BitGo会验证BTC是否已经存入预存地址,并批准与Alameda的请求相等的WBTC数量的铸币。然后,WBTC可以在FTX上使用,或与另一个代币原子交换(指通过点对点交换),甚至在DeFi市场内交换。

赎回过程正相反:买方将把WBTC发回给商家,商家将销毁代币。


代币化资产的未来

BitGo的WBTC和WETH的大成功,可能会导致更多的其他币种的代币化。WBTC联合创建者BitGo的CTO Ben Chan在8月份透露,该公司正在研究其他加密货币。

他说,WBTC在2020年的成功主要归功于DeFi。

“今年我们所看到的是,WBTC的牵引力在很大程度上归功于高度可组成的DeFi行业,” Chan说。

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