ICO改变着初创企业与风险投资公司的互动方式

ICO改变着初创企业与风险投资公司的互动方式

暴走时评:区块链领域ICO融资模式的迅猛发展增加了该领域初创企业与传统风投的互动,给风投公司带来了新的机遇。然而风险投资战略并没有改变,仍然保持着应有的谨慎,甚至与加密货币价格涨势呈反周期关系。同时,为了顺应和利用代币市场的发展,一些投资组合公司也在帮助初创企业培养ICO投资产品。该领域的风险投资存在投资代币和代币初创企业的区别。

翻译:Annie_Xu

投资比特币公司就能让你看起来很酷的时代已经过去了。

现在真正时髦的人都参与ICO,通过出售稀缺的加密数据可以在几分钟内筹集几百万美元,通常他们只有一份白皮书和技术团队的照片。ICO数据公司Smith + Crown显示,单单今年前五个月的37次代币销售就筹集了1.36亿美元。

但是随着一些领先的区块链风险投资公司越来越愿意参加这个融资机制,这两个领域正发生碰撞;即使各个项目对应的加密货币价格暴涨, 给这个古老的投资方程式带来了新的变量。

一些参与比特币、以太坊和其他代币化资产的主要的初创企业投资者几乎全部认为,加密货币价值的增长给现有投资模式带来了更多机遇。

为了获得资金之外的其他资源,这些加密货币初创企业开始越来越倾向于寻求与资深风险资本家的合作。

其结果不仅是传统风险投资公司获得了更多机遇,而且改变了公司的整体战略;从给初创企业提供服务的整体反思到现有操作规范的深化。

参与调研的风险投资公司中最保守的USV(Union Square Ventures)合伙人Albert Wenger这样描述变化中的投资环境。

“我们当然看到越来越多的加密货币企业,但是那是在目前价格上涨趋势之前,它没有改变我们对这个行业的看法”。

Wenger是Coinbase、OpenBazaar、Blockstack、Polychain Capital等公司的早期投资者,已经帮助这家纽约公司从最早期比特币传统投资者成长为行业支柱。

Wenger说,未来USV计划继续“以稳定的步伐”投资,尽管ICO热度不断上升;这个决策使其与其他一些投资者不谋而合。


混合性投资

这些风险投资公司中就有投资者旧金山Blockchain Capital创始人兼首席执行官Brock Pierce,他表示由于加密货币上涨,一些公司加入其队列的速度增加了。

事实上,Blockchain Capital和USV投资组合公司Polychain Capital都是风险投资公司尝试ICO模式的例子,都以早期的30%优惠参与了0x代币早期投资。

同样美国加州门洛帕克DFJ的联合创始人Tim Draper在本周早些时候参加了另一个混合投资轮,此次投资参与了Tezos的ICO。

进一步推动混合投资概念的是,Blockchain Capital的Pierce展示了另一种风险投资公司与ICO项目合作的方式,当时他发表了重要讲话,宣布公司通过ICO筹集了1000万美元,此次ICO代币设计符合证券法规。

不过在这些调整背后是Pierce不变的投资战略。

Pierce的公司投资了Abra、Blockstream、BTCC、Ripple和Xapo,他讲述自己为何相信加密货币价格生长可能对自己战略的影响微乎其微。

“如果有的话,我们的风险偏好与加密货币价格是反周期的,因为我们可能在其他投资者感觉紧张时动用资金。相反的,当出现无限制的兴奋,估价上涨,我们会更加怀疑”。


兴趣增加

纽约投资公司DCG(Digital Currency Group)也看到希望融资的初创企业数量上涨,这家公司投资了初创企业Axoni、BTCC、Coinbase和Kraken。

DCG投资伙伴Travis Scher说,加密货币的热度上涨导致支持加密货币公司的风险投资公司数量“小幅上涨,而不是显著上涨”。

ICO改变着初创企业与风险投资公司的互动方式

但是他警告说,热度上涨有其限制,“上涨不会永远持续”,不过他相信这验证了他公司的战略。

Scher说,尽管大多数风险投资公司不知道投资哪类区块链公司,但是他们越来越“信任该技术”,并寻求新的参与方法。

“全球风险投资公司看到加密货币价格上涨,还有该领域的创新,许多公司开始探索如何直接或间接的投资这些代币”。


风险投资公司

Boost VC联合创始人Brayton Williams解释,风险投资和ICO领域的碰撞方式不一样。尽管其他投资者的战略基本一样,但是他说自己是随着环境变化的。

Williams把目前热度上涨比作2013年的比特币回升,帮助投资比特币公司,而不一定是比特币的风险资本社区。

Veem(曾用名Align Commerce)、Blockcypher、Ripio等的早期投资者Williams说,这次这个趋势持续了下去,愿意投资加密货币初创企业的公司和愿意投资加密货币的公司之间存在“很大的脱节”。

Williams说自己的公司,以及USV、Blockchain Capital、Pantera等公司迅速地直接投资代币。

为了阐述自己的观点,Williams说他目前和多个希望利用ICO资本渠道的企业家沟通。Williams说,为了获得早期资本注入渠道,潜在投资组合公司会帮助创办企团队,制定代币出售的战略。

“因为Boost VC的目的是投资和加速加密货币与区块链创始人,我们不是试图抵抗这个趋势,我们准备发挥作用”。

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