ICO警告:风险投资家Fred Wilson提出六点安全投资计划

ICO警告:风险投资家Fred Wilson提出六点安全投资计划

暴走时评:Union Square Ventures联合创始人、资深风险投资家Fred Wilson在本文中以自己的切身经历为引子,表示目前区块链领域的大多数代币销售投资者并不了解ICO,而只是盲目跟随市场趋势。然而这样做的风险很大,为此他提出了可以参考的六点建议,用于规避诈骗风险。

翻译:Annie_Xu

资深风险投资家Fred Wilson警告,ICO潜在投资者不要因为市场继续膨胀,而太“贪婪”。

Wilson的这篇博客被很多人看作给新手的中肯的建议,呼吁考虑参与代币销售项目时要有远见。

“目前的加密资产热度使我很担心,没人对任何事物有一点小心敬慎”。

加密货币市场目前充斥着不断膨胀的ICO,甚至因为对以太币投资前所未见的热度,其中两个项目导致网络不稳定。

尽管为了保障良好的技术流程,Civic的代币销售制定了大量措施;同时期的Status销售因为“堵塞”网络而遭到大量批评。

Wilson警告说,“我记得90年代朋友购买火热的互联网IPO产品”。

“我会问他们,为什么他们要投资;他们会对我说,‘我听说它是热门生意’。我会说,‘但是你投资的公司做什么呢’;他们会说,‘我不知道,但是我知道我将赚很多钱’”。

Wilson强调六个领域是必须考虑的,包括诈骗和“感觉像诈骗的事情”。

他的公司USV(Union Square Ventures)定期投资区块链项目。

“我们是代币基金的投资者,我相信很快我们将开始直接构购买代币。所以我们认为加密货币会增值”。

“然而,目前该领域很多事情让我们无法认同”。



区块链铅笔(chainb.com)特地全文翻译了Fred Wilson,以供读者参考。


买家须知

推特上有人提出以下问题:

ICO和私人投资之间有共同点吗?

— Daniel Olshansky (@olshansky) June 13, 2017

我是如此回答的:

是的,但是请注意。做好家庭作业,不要太贪婪。

— Fred Wilson (@fredwilson) June 14, 2017


关于这个话题,我还可以聊很多,并且我也决定这么做。

无论你是买进私募证券的风险投资家,还是买进ICO代币的加密货币爱好者;以下几点都是你必须小心的。眼下加密资产的热度让我十分担心没人那么小心翼翼地对待所有相关事项。

因此在下次参与ICO之前,需要考虑以下几点:

1、融资额很重要。通常,更多钱不是一件好事。不久前,我写了一篇相关的博客。我的经验是,小心敬慎地筹集合理资金的创业公司胜过疯狂融资的创业公司。我会关注有上限的ICO和适当资金额度的项目。团队应该筹集足够的资金,来做他们想做的事情;但是1000万美元可以做大量的事情,5000万美元可以做巨量的事情。以太坊代币销售筹集了1850万美元的比特币,然而比特币价格下跌导致这笔资金遭受损失。在看看他们用这笔资金可以做什么。

2、你必须理解发行的代币可以做什么,对代币代表怎样规模的机遇有一定的判断。“我记得90年代朋友购买火热的互联网IPO产品。我问他们,为什么他们要投资”;他们回答我说,“我听说它是热门生意”。我说,“但是你投资的公司做什么呢”;他们说,“我不知道,但是我知道我将赚很多钱”。这种投资很傻。聪明点,理解你要买什么,为什么买。如果你不能一直持有投资产品,直到代币获得真正的用途和价值;你也许需要在购买前三思。

3、估值问题。我知道创业领域很多人并不同意我的这个观点。一些风投想要抓住好的投资机遇,却并不在乎需要为此支付多少资金。作为投资战略也许可行,但是需要很多好运和市场时机。相反,如果你投资的时候能够关注估值,以合理的价格买入投资产品,评估这个投资产品为何以及如何在五年内增长到10倍的价值;那么获得可观收益的可能性就更大一些。加密货币领域的一些人在搭建估值模型。你应该追随他们,并理解他们的工作。你必须尝试在加密货币投资中采用这种思维。

4、避免诈骗和感觉像诈骗的事情。诈骗不局限于加密货币领域。它们存在于各种投资模式中(以及其他很多领域中)。作为风险投资公司,我们常常获得一些存在危险信号的投资机会;你很快学会删除这些邮件,不回复这些来电。但是加密货币等新兴领域缺少监管、审查、尽调和知识,诈骗则越来越常见。该领域已经有不少公开的诈骗,我敢打赌,成功融资的ICO中,可能最后发现是诈骗。有意诈骗和意外诈骗之间有差别,但是如果你是投资者,无论哪种情况,你都是被骗了。警惕诈骗,避开它们。诈骗的最好信号是缺乏技术细节,不知道如何运作,项目团队缺乏信誉。对这些投资项目做好相关工作,在投入资金前,确保该技术和项目团队是可信的。

5、寻找技术细节清晰的项目。风险投资公司更容易投资有实际可用产品的公司。我大胆地猜测,未来80%以上的USV投资将青睐于这类公司。你可以使用比特币,你可以使用以太币,你可以使用Steem,你可以使用Zcash。已经有广泛应用的功能完整的加密资产。但不意味着他们会成功,但是它的确给你更多成功的信心。投资一份白皮书的风险高于投资你可以利用的可用技术。

6、不要贪婪。这适用于市场上的买家和卖家。你也许暂时可以大赚一笔。但是我建议你抑制住你的冲动。那些市场中的常客也许可以做得很好,可是想一夜致富总是坏主意。所以,对于卖家来说,意味着合理的融资额,而不是最大限度攫取。逐步向市场销售更多产品,就像Vitalik最近博客说的:

“如果我们想直击问题核心,我们可以怎样解决呢?我会说,答案很简单:开始制定投资机制,而不是采用一轮销售。对于买家来说,这意味着不要把自己所有资金放在一个ICO项目中,或者甚至把所有资金投入一种加密货币中。市场可崩盘。你需要合理管理风险的多元产品,尤其是波动性大的市场。

过去六年,我一直是比特币、区块链和加密代币的热心支持者,也是该领域的长期信奉者。USV在投资这个行业。我们是代币基金的投资者,我相信很快我们将直接购买代币,并看好加密货币市场。

不过,目前该领域很多项目是我们不认可的。我们三十年来一直投资创业公司和新兴技术领域。我以前也看过这样一幕。我们知道它会如何展开,知道所有事情都不是永远向上向对的方向发展的。

当人们害怕的时候,贪婪一点。当人们贪婪的时候,胆小一点。目前我们更接近加密货币领域的后一种情形。尽管我们不担心自己和USV在该领域的投资;可是我担心该领域和现在最贪婪的那些人。我警告我们的投资对象小心行事,我们也小心行事。我建议每个人也这样做。

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