ICO投资评估十大要素

ICO投资评估十大要素

暴走时评:Tezos的ICO融资额创造2.32亿美元的记录,可是也有Mycelium的ICO团队成员消失,CoinDash的ICO一开始就被盗七百万美元。目前各种ICO项目越来越多,尤其是以太坊ERC-20发布后刺激项目数量增长。精确评估和筛选如此多的项目是正确投资和获得回报的关键。

翻译:Annie_Xu

ICO是一种融资方式,用即将发行的加密代币交易具备即时流动价值的加密货币。通常一定比例的代币销售给ICO参与者,一定比例留作公司备用(私人投资者等,具体条款因ICO项目而异)。ICO让大小型投资者投资自己喜爱的项目。近几年成功的ICO好几千。项目动机很明显,ICO投资者的动机则是代币价格上涨超过ICO期间价格。

一个月不到,Tezos的ICO融资额创造2.32亿美元的记录,很多因素影响ICO成功率,可以预测是否可以给投资者带来利益。

此处应当提及不那么成功的Mycelium的ICO。该团队成员在融资后就消失了,之后报道称投资被用作他们的旅行费。监管不到位也许是原因之一。七天前,CoinDash的ICO一开始就被盗七百万美元。代币销售开始前,项目网站被攻击,ICO钱包地址被修改成黑客的地址。

本文将探讨评估ICO投资时必须考虑的关键因素。

*警告:ICO是高风险融资方式,投资不要超出自己的能力,记住缺乏监管,出现意外将无法追回资金。


1、团队组成

了解团队一切情况,尤其是开发团队和顾问委员会。搜索每位团队成员的相关履经验、名字、领英履历。了解顾问委员会的知名人士。看看团队是否有加密货币经验,更重要的是他们参与过哪些项目、ICO以及在其中的作用。


2、Bitcointalk.Org上相同主题的信息

同类项目在BitcoinTalk.org上的声明是好的起点,因为Bitcointalk是最大的比特币和加密货币论坛。强烈建议仔细阅读里面的信息。里面还会解答投资者问题,也不一定能得到解答。如果开发者避开问题或者不合作,那么就是坏的迹象。向开发者发送私信,看他们响应情况,也是一个好主意。

Bitcointalk每条信息包含了发送者的排名和活动等级(过去发送信息条数)。注意新手和排名低的消息发布者。信誉因此很重要。

注意没经验的发布者评论,以及负面消息,有时也许是警示。利用全选浏览所有相同主题的评论,通过CTRL + F按键(Windows)搜索“诈骗”、“传销”等高优先级词语。观察搜索结果之间的关系,以及回复信息数量,比如下面的实际案例:

ICO投资评估十大要素


3、项目阶段分期与风险投资

评估项目处于什么阶段,是否只有白皮书?只有beta版本?是否发布了功能有限而产品?选择有一些可行代码的项目,不过很多ICO证明了没有代码也可以成功。

风险投资偏向于在早期阶段投资和支持项目。项目网站主页通常显示了这些信息,如果知名加密货币风险投资参与了,很可能是可以考虑的项目比如Blockchain Capital或者分布式。


4、社区和媒体

重要的是开放的支持社区,比如为所有投资者提供的Slack频道。公开是与Github一样重要的获得信任的方式。尝试确定社区的气氛,社区的规模和活动。

Reddit、推特、脸书等相关渠道也可以用于评估项目。注意奖励帖,常常看到用户发布项目好评,增加媒体关注度,然后获得奖励。这些奖励贴可以刺激项目炒作,但是并不客观。另外,一些投资者只是为了代币而参与。

ICO投资评估十大要素


5、他们需要代币的用途,区块链是否必要?

ICO意味着为项目开发新的专用代币。每个项目必须回答的最重要问题之一是代币的用途。为何不直接使用比特币或以太币作为项目代币?是的,很多项目只是在编造骗局。可是没有专用代币的ICO不是ICO。项目背后区块链技术的使用情况也要了解。


6、不设限还是设限

加密货币ICO早期,这两种区别的影响不如今天的ICO。不设限让投资者随意向ICO钱包发送资金,代币流通越多,代币在后续交易中的的独特性就越小。

ICO成为加密货币领域主流后,积累了大量资金。比如Bancor三小时筹集了1.5亿美元,却没给投资者任何回报,所以参加不设限ICO时记住这个案例。

另外,你不要成为项目唯一的投资者。融资额小的项目不吸引交易所,也就更难以出售。


7、代币分配时间与方式

团队成员分配的代币数量多说明其贪婪,比如占比50%的代币就很可疑。好的项目代币分配与路线图相关,因为项目每个阶段或里程碑需要一定的资金。

代币分配阶段需要注意。一些项目在ICO之后数小时就发放代币。如果你看看以太币涨幅(ICO和代币分发之间的一年里大约是500%收益比)、Augur(一年多是1500%)、Decent(八个月是350%),有时创造了正面的项目炒作。

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8、白皮书评估

大多数典型投资者不会通读白皮书,即使包含了新项目和ICO的必要信息。

不要犹豫,立刻阅读。至少要知道大部分内容。注意强项与弱项,加入一些自己的研究。最后白皮书是潜在投资者的SilverPlatter,阅读就可以回答一个简单问题,项目可以给这个世界带来什么价值?你也可以知道自己投资的对象。


9、代码质量,参考Githhub。

如果你有一些编程经验,你可以用在此处。开发者的质量可以通过他们的代码分析来确定。作为非技术人员,还是可以通过代码前后连贯性来评估。另一个好的指标是使用恰当的注解。避开混乱的开发者,一个代码可以反映开发者的态度。

然后另一个指标是函数的长度。函数长度超过50行代码应当引起注意。模块化很重要,可以使代码更易读和易维护。

ICO投资评估十大要素

加密货币项目倾向于开源代码。使项目社区互信,鼓励社区开发者提供意见和完善。开源项目提供查看提交日志的机会。提交是将一段代码推送到Github代码库的开发人员俚语。你可以通过点击“366 commits”文本,看到每次提交。你就可以调查每次变更。这个“内幕消息”让你了解开发活动总体情况,以图表形式展示每日提交数量。图表下可以看到每个开发者的活动,这些信息是了解开发团队的重要信息。

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甚至可以通过获得的星星数量了解项目受欢迎程度。

ICO投资评估十大要素

提示:自己想想,项目选择某个区块链的原因。是比特币区块链还是以太坊智能合约,还是Waves或者其他的什么区块链。近几个月基于ERC-20以太坊的智能合约ICO数量增加,这些代币可以轻松存储在以太坊的钱包中(比如MEW,Myetherwallet),有时他们不要求进行交易,但是通常流动性很大。


10、底线

ICO将越来越成为融资的主流方式,可选的项目也将更多,因此评估这些项目就更难。

重要的是在决定投资前,调查和阅读尽可能多的信息,记录下重要内容。

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