市场持续走低,加密货币对冲基金应声倒下

市场持续走低,加密货币对冲基金应声倒下

暴走时评:进入2018年以来,比特币价格一直缓慢下跌,其余山寨币随之持续走低,整体市场低迷不振。在这种情况下,受去年加密货币市场暴涨而成立的加密货币对冲基金纷纷准备逃离这一领域,到目前为止,已有9家此类对冲基金宣布关门大吉。但尽管如此,风险投资和数亿美元的收购表明,即使在市场低迷时期,机构资金也不会在场外等待观望。

翻译:Clover

2018年,加密货币对冲基金仍在原地踏步

加密货币领头羊比特币今年表现不佳,一直在缓慢下跌,其余山寨币也随之持续走低。在加密货币市场的如此低迷态势下,加密货币基金也纷纷准备弃船保命。

据彭博社报道,自今年年初以来,已有9家此类对冲基金完全停止运营。其中许多是在去年的市场繁荣期间成立的,并带来了167个新基金进入市场。2011-2016年创建的39个基金中增添的这些新鲜血液,使得活跃加密货币对冲基金总数超过了200,共计管理资产约35-50亿美元。

相比之下,2018年到目前为止仅建立了20只基金,使这一行业有望在年底前产生约120只新基金。但是,由于今年到目前为止已经有9只基金宣布破产,最终这一数字很有可能会少很多。

在这些已经闭门歇业的基金中,有些基金始终都没有给投资者一个合理的解释。例如,Crowd Crypto Fund就已经关闭了网站,并清除了其社交媒体活动的所有记录。面对失败,有些基金则相对来说更加坦诚些。最近发起ICO的去中心化对冲基金Alpha Protocol就取消了代币销售活动,并将所有收益返还参与者:

“考虑到潜在的监管和市场风险,AlphaProtocol已经决定最好的方法就是退还私私募出资人所有资金。由于ALP代币未在任何交易所上市,因此参与者可以退回所有发放的ALP代币并获得全额退款。退款程序已于2011年3月31日完成。”

与此类似,估计管理资产达到2.5已美元的同类最大基金Polychain Capital也取消了通过IPO在加拿大上市的计划。该公司曾计划在加拿大证券交易所上市,但由于1月底市场暴跌,该公司首席执行官Olaf Carlson-Wee宣布“不再继续任何上市事宜。”

2018年最新收益率为-23.31%(这与2017年的1,708.50%收益率形成了鲜明对比),这些基金的负利润以及市场不确定性无疑推动了这些基金的倒闭。据Autonomous Research LLP金融科技策略全球主管Lex Sokolin表示,到今年年底这种市场不确定性可能会导致10%的基金关门大吉。Protocol Ventures的创始合伙人Rick Marini认为,目前活跃的基金中只有50家能够在2019年之前筹集足够的资金以维持运营。


确实无法获得资金还是只是在玩捉迷藏?

即使投资者回避加密货币,对冲基金关门歇业,资本还是会以某种方式进入加密货币领域。资金就在那里 - 如果你知道到何处去寻找的话。

如果你是区块链/加密企业家,如果你知道该去找谁筹集资金的话,那么资金就在那里。收益可能会下降,但2018年的风险投资仍会与去年的10亿美元融资持平,甚至有可能超越这一数字。到目前为止,风投资本仅在今年就已经向多个项目投入了超过3.5亿美元的资金。

区块链开发机构Blockstream就在今年二月的A轮融资中募集了5.5亿美元的资金,而这绝非个例。Bitpay在B轮融资中也收获了7位数的资金,总投资额达到4000万美元。

除了风险投资之外,2018年迄今为止,我们还看到了该行业短暂历史中最大的一次加密货币公司收购案。 2月下旬,由高盛支持的公司Circle Internet Financial Ltd.以高达4亿美元的价格收购了Poloniex交易所。自此次收购案完成之后,其他公司业已开始考虑如法炮制,比方说,东京的互联网经纪商Monex已经就收购日本交易所Coincheck开始了讨论。

目前对冲基金正遭受着重击,而考虑到这些基金一度崛起速度之快——那个时候挑选一只成功的基金就好像幼儿园时蒙眼贴驴尾巴一样容易,今年还会有更多的基金衰落。尽管如此,风险投资和数亿美元的收购表明,即使在市场低迷时期,机构资金也不会在场外等待观望。

如果对冲基金持续被三振出局,那么大型企业加紧击打行业的其他领域,从而寻找本垒打的机会。

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