Monex收购Coincheck——传统金融能否解救遭遇黑客攻击的加密货币交易所?

Monex收购Coincheck——传统金融能否解救遭遇黑客攻击的加密货币交易所?

暴走时评:因遭受严重的黑客攻击而引起极大关注的日本加密货币交易所Coincheck近日已经被日本知名金融服务供应商Monex集团收购。此举似乎是该交易所在当前情况为了继续运营能够做出的最好选择。虽然目前尚不清楚Coincheck未来能否在Monex的带领下真正走向成功,但来自传统金融的支持无疑会增加这种新兴交易的安全性,使人们恢复对该领域的信心。

翻译:Ina

日本加密货币交易所Coincheck在1月26日遭受黑客攻击,损失了价值超过5亿美元的新经币(NEM),并引发了日本政府对当地加密货币行业更严格的监管审查。目前,Coincheck已经被日本金融服务供应商Monex集团以3350万美元的价格收购。

日本在加密货币采用方面是走在前列的国家之一,早在一年前就认可了比特币作为合法支付方式的地位。这项举措也旨在防止第二起Mt. Gox被黑事件的出现。在日本运营的加密货币交易所Mt. Gox可以说是加密货币史上最臭名昭著的交易所,遭遇了最严重的黑客攻击,在2014年被盗走价值4.73亿美元的比特币。

但是,在Mt. Gox事件出现的四年后,Coincheck就在今年1月份遭遇了差不多严重的黑客攻击。这促使日本金融厅(FSA)对目前正在等待注册的八家日本加密货币交易所(包括Coincheck)进行了检查,并发出业务改进通知。FSA还暂停了另外三家交易所的运营。

Coincheck还因为在被黑后立刻决定冻结所有加密货币提现而遭到加密货币交易者的控告。这些交易者一般要求Coincheck支付高达80万美元左右的赔偿金。

在遭受攻击四个月后,Coincheck现在已经开始对部分用户进行退款,同时解锁一些加密货币(不包括新经币)在该交易所的提现和交易。


Monex收购Coincheck

为了使交易所继续运营并在日本注册为官方加密货币交易所,Coincheck已决定接受Monex提出的用36亿日元(约合3350万美元) 收购Coincheck全部股份的条件。这个消息在4月6日得到了双方的证实。

Monex集团收购Coincheck的消息使该公司股价有所上涨,其4月6日传统市场收盘时的价格显示涨幅近20%。

收购声明进一步表明,Coincheck已经采取了明显不同于Mt. Gox的策略,后者在遭到攻击后申请了破产,至今仍未把钱返还给所有受影响的用户。Coincheck则与之相反,在事件发生后立即宣布启用由NEM基金会开发的被盗新经币追踪系统,并承诺退款给用户,明确表示Coincheck不会让此事为自己的运营画上句点:

“我们还在不断向金融厅申请,以注册为加密货币交易服务供应商,我们将继续开展业务。”


为何收购价如此之低?

Coincheck的所有股份只卖3350万美元,这个价格无疑很低,特别是考虑到Coincheck据说拥有足够的现金流来偿还所有在被黑事件中损失新经币的用户(26万人)的情况。

然而,这个最初的价格并不能说明一切。Monex在宣布此次收购的声明中指出,这个金额是根据Coincheck在2018财年3月末的净资产估值得出的,并澄清并不是只支付这一笔款项,Monex和Coincheck股东都同意会有一部分“未定款项”:

“在未来三个财年内,其他的支付可能会达到净收入总额的一半,排除一部分已知的业务风险。”

在4月6日的新闻发布会上,Monex首席执行官兼创始人松本大表示,这个相对较低的价格与收购该交易所可能存在的任何风险无关:

“这并不是因为此举风险很大......我们确定风险可以通过尽职调查(资产评估)过程得到限制,我认为这是可以盈利的。”

声明指出,“目前,我们还无法确定此次收购对公司和集团的业务表现有何影响。如有必要,我们将披露更多信息。”


Monex为何收购Coincheck?

至于推动了此次收购的因素,该声明称收购Coincheck是Monex刚刚开始的新愿景的“核心部分”:

“我们认为区块链技术和加密货币是新世代的技术和平台,它们可能会彻底改变人们处理金钱的方式。因此,自去年十月宣布 ‘Monex新起点’以来,我们已经在考虑进军加密货币交换业务。”

Monex还指出,他们在1月份成立了“Monex加密货币实验室”,作为“Monex新起点”倡议的一部分。

据报道,Monex并没有被Coincheck收到金融厅的业务改进通知扰乱脚步,并表示将使用他们的“在线证券专长、企业管理人力资源、系统风险管理及客户资产保护系统”来改善加密货币交易所的安全设置:

“通过将Coincheck在区块链技术和加密货币方面的知识与我们对金融行业的了解相结合,我们将推动 ‘Monex新起点’倡议,并为加密货币行业的健康发展做出贡献。Monex和Coincheck的目标是拥有共同愿景——设计未来的融资方式并提供新的价值。”


Coincheck为何接受收购?

Coincheck首席执行官和田晃一良在4月6日的新闻发布会上表示,Coincheck在众多出价者中选择Monex只是权宜之计。截至发稿时,Coincheck尚未回应我们的要求对此作出评论。


Coincheck的崭新未来

Monex将于4月16日正式收购Coincheck。届时,Coincheck的创始人和田晃一良及大塚雄介将分别解除自己的首席执行官和董事职位。他们将担任运营官,继续在Coincheck工作。Monex集团的董事总经理勝屋敏彦将被任命为Coincheck新社长,松本先生则担任执行董事会的董事长。

据松本先生透露,Monex计划继续向FSA申请注册为加密货币交易所,其目标是在两个月内注册成功:

“基于常识考虑,如果不注册为加密货币交易所,我们就根本无法重新提供服务。”

他在新闻发布会上还表示,Coincheck未来将会进行IPO,从而为其带来更多资本:

“加密货币交换业务最终会变得与银行业务类似,所以我认为我们未来需要更多的资金。此外,IPO和外部审计将加强公司的管理体系。”


新经币的相应表现

在Coincheck宣布将向所有受影响客户退款后,新经币的价格在1月27日上涨了近30%。其被Monex收购的消息也引起了新经币的小幅上涨。根据CoinMarketCap的数据,该价格在收购传言刚刚流出之时(4月3日)比消息正式宣布时涨得更多。


可能成功?

Coincheck已经在着手改变Mt. Gox在2014年给这个行业留下的先例,以塑造交易所大量加密货币被盗之后该如何处理的全新框架。传统市场对于传统金融服务供应商收购Coincheck这一消息的积极回应可能是使遭遇过黑客攻击的加密货币交易所获得法律认可的关键。

鉴于FSA向Coincheck发出了一系列暂停并整改业务的通知,该交易所的未来尚不明确,但也许Monex对Coincheck的支持将为其提供所需的安全性,并战胜被黑事件给该交易所造成的财务和声誉上的双重打击。

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